2023 FAB 40: Präzisionsblech-Gigant Die Perspektive von Cadrex Manufacturing Solutions zur Konsolidierung

Dec 23, 2023

Greifer entnehmen Teile aus einer Stanzanlage bei Cadrex. Bilder: Cadrex Manufacturing Solutions

Es war ein ziemliches Jahr der Branchenkonsolidierung. Als der FAB 40 das letzte Mal im Juni 2022 veröffentlicht wurde, war Cadrex Manufacturing Solutions, im Besitz von CORE Industrial Partners, auf Akquisitionstour – und zwar mit großem Erfolg. Jeden Monat, manchmal alle paar Wochen, kam die Nachricht von einer weiteren Übernahme von Cadrex. Bis zum Jahresende meldete die Organisation einen Umsatz von 480 Millionen US-Dollar und landete damit rasant auf Platz 2 der diesjährigen FAB 40.

Heute sind alle 21 Cadrex-Standorte dabei, ihre Geschäfte unter einer einzigen Marke zu betreiben. Das neue Unternehmen verfügt über 1,5 Millionen Quadratmeter Produktionsfläche und mehr als 600 Maschinen. Die Geschichte von Cadrex hat der Branche eine neue Perspektive darauf eröffnet, wie schnell Übernahmen stattfinden können und, was am wichtigsten ist, wie eine Vielzahl einzigartiger Unternehmen unter einem einzigen Dach zusammengeführt werden können.

„Wir haben alle Websites integriert, sodass jetzt jeder auf der Cadrex-Domäne ist. Und wir haben unsere Vertriebsbemühungen konsolidiert, um sicherzustellen, dass wir plattformübergreifenden Verkauf haben. Eine größere Plattform zu haben und die Größe anzubieten, die wir haben, war äußerst vorteilhaft.“ Kunden melden sich.“

Das war Audrey Hamilton, Vizepräsidentin für Marketing und Kommunikation, die die Konsolidierungsbemühungen für die kundenorientierte Seite des Unternehmens leitete. Sie fügte hinzu, dass die Industrie die größere Plattform und insbesondere die Fähigkeit des Unternehmens, Kapazitäten in großem Maßstab bereitzustellen, begrüßt habe. Schließlich bleibt die kundenspezifische und vertragsgebundene Metallfertigung eine fragmentierte Branche, die von kleinen Betrieben dominiert wird. Tatsächlich haben die meisten Unternehmen dieser Branche weniger als 20 Mitarbeiter. Doch angesichts der Umgestaltung der Lieferketten und eines erneuten Fokus auf Reshoring und Near-Shoring suchen große OEMs nach mehr nordamerikanischen Kapazitäten. Und Cadrex möchte es natürlich bieten.

Brian Steel, Präsident und CEO, berichtete, dass die Cross-Selling-Bemühungen von Cadrex zunehmen, wobei Kunden, die bisher nur auf die Bearbeitung spezialisiert waren, Bleche kaufen und umgekehrt. In weniger als einem Jahr ist das Geschäft mit mehr als 10 der Großkunden von Cadrex erheblich gewachsen – was alles auf die große Plattform des Unternehmens zurückzuführen ist. „Einer unserer Hauptkunden expandiert mit uns schnell, um seine innovativen Programme im IKT-Bereich (Informations- und Kommunikationstechnologien) zu unterstützen. Die Volumina haben sich verdoppelt und dann in sehr kurzer Zeit erneut verdoppelt. Als separate Unternehmen hätten wir das nie geschafft.“ so schnell hochzufahren. Und wir haben ähnliche Geschichten für medizinische Produkte und Neueinführungen in der Gaming-Branche.“

Hamilton fügte hinzu, dass der Markt für das Laden von Elektrofahrzeugen ein weiterer großer Bereich mit Chancen sei. „Vieles davon muss in den USA hergestellt werden“, sagte sie, „also sehen wir ein enormes Wachstum.“

In gewisser Weise schreibt Cadrex das Akquisitions-Playbook neu. In weniger als zwei Jahren erwarb das Unternehmen 11 Unternehmen, darunter zwei große Metallhersteller, die zuvor die FAB 40 bevölkerten: Advanced Laser in Chippewa Falls, Wisconsin, und – einen der größten Betriebe des Landes für mechanische Baugruppen – Tenere Inc. mit Blech Werke in Wisconsin und Mexiko. Zum jetzigen Zeitpunkt arbeiten alle Unternehmen mit einem einzigen HR-System, einem einzigen Weitverkehrsnetzwerk und einer einzigen CRM-Plattform (Customer Relationship Management).

„Aus betrieblicher Sicht haben wir das Data Warehouse mit Microsoft Azure erstellt“, sagte Steel. „Aber wir wechseln nicht zu einem einzigen ERP-System. Die Systeme sind so stabil und sicher, wie sie sind. Stattdessen nutzen wir unser Data Warehouse, um Daten aus unseren ERP-Systemen, unseren Maschinen vor Ort, unserem HRIS [Human] zu integrieren.“ Ressourceninformationssystem] und anderen Systemen in unseren Werken.

„Im Wesentlichen ist unser Data Warehouse der Turmbau zu Babel“, fuhr Steel fort. „Wir konvertieren alle verschiedenen Sprachen aus der Produktion und den HR-Systemen, sodass wir über einen einzigen reinen Datensatz verfügen. Und im Back-End des Data Warehouse: Wir setzen Microsoft Power BI sowie andere Analysetools für die Finanzaggregation ein. Dadurch können wir die Daten aus dem Lager abrufen, um das Unternehmen künftig effektiv zu führen.“

Er fügte hinzu, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen sei; Die Aggregation aller Systeme nimmt immer noch Zeit in Anspruch. „Dies wird eine ein- bis zweijährige Reise sein. Wir sind bei den meisten Integrationsschritten auf dem richtigen Weg oder haben einen Vorsprung.“

Brian Steel leitete zuvor Tenere Inc, das Cadrex im Juli 2022 übernahm. Im September wurde er CEO von Cadrex.

Ursprünglich hatte Cadrex geplant, den herkömmlichen Weg einzuschlagen und alles unter einer ERP-Plattform zu integrieren. Letztlich entschieden sich die Führungskräfte jedoch dafür, ihren jetzigen Weg einzuschlagen. Im Vergleich zum traditionellen Ansatz sei die neue Strategie „genauso robust, wenn nicht sogar robuster“, sagte Steel. „Solange Sie die Daten in ein Data Warehouse übertragen können, erzielen Sie genauso gute oder sogar bessere Ergebnisse bei geringerem Risiko und geringeren Kosten.“

Wenn Cadrex-Führungskräfte unternehmensweite Daten auf der cloudbasierten Plattform überprüfen, sehen sie Maschinenverfügbarkeit und Auslastungsraten. „Und durch BI können wir analysieren, welche Auslastung wir haben, welche Auslastung wir haben sollten und wie viel der [fehlenden] Auslastung auf mangelnde Nachfrage im Vergleich zu mangelnder Effizienz zurückzuführen ist.“

Die Preisgestaltung sowohl für aktuelle als auch für neue Programme bringt einige Komplikationen mit sich. Jedes Werk hat seine eigenen Maschinen-, Arbeits- und Gemeinkostensätze – dennoch bietet das Unternehmen natürlich Produktionsprogramme an, die die Kapazitäten im gesamten Cadrex-Werksnetzwerk nutzen. Wie würde eine unternehmensweite Kalkulation funktionieren, wenn jedes Werk immer noch sein altes ERP betreibt?

„Hier evaluieren wir ein Tool, das uns die Einrichtung virtueller Fabriken ermöglicht und Big Data und maschinelles Lernen nutzt, um eine ‚Sollte-Kosten‘-Analyse zu erstellen“, sagte Steel. „Wir können eine Reihe von Konstruktionsdateien nehmen, sie in das System einfügen und im Backend virtuelle Fabriken einrichten. Dann erfahren Sie, wie hoch die Kosten und die Auslastung an den verschiedenen Standorten sein werden.“ Es gibt einen Marktpreis für einen Auftrag an, der auf Maschinen- und Arbeitskosten sowie Gemeinkosten und VVG-Kosten (Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten) basiert. All dies, so Steel, verschafft Cadrex effektiv die Front-End-Funktionen, die es benötigt, ohne eine übergreifende ERP-Plattform zu haben.

Cadrex besitzt mittlerweile eine lange Liste zuvor unabhängiger Unternehmen. Die Akquisitionen begannen im August 2021 mit CGI Automated Manufacturing, einem hochautomatisierten Hersteller aus Romeoville, Illinois. In den folgenden Monaten kam Advanced Laser hinzu, ein Hersteller (und FAB 40-Unternehmen) aus Chippewa Falls, Wisconsin, der sich auf Luft- und Raumfahrt sowie Information und Kommunikation konzentriert Technologien; Haven Manufacturing, ein Zerspanungsbetrieb mit Werken in Michigan und Indiana; Precision Metal Fab, ein Hersteller in Ponca City, Oklahoma; Richlind Metal Fabricators, ein Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungshersteller in Chaska, Minnesota; DFF, ein großer Bearbeitungsbetrieb in Agawam, Massachusetts; und Elite Manufacturing, ein Hersteller in der Spiele- und Kioskbranche aus Bloomingdale, Illinois.

Im Juli 2022 erfolgte die Übernahme von Tenere Inc. durch Cadrex, einem Unternehmen, das letztes Jahr allein auf Platz 12 der FAB 40 stand. Im September kam das in Seattle ansässige Unternehmen IDL Precision Machining hinzu, und Anfang Oktober kam EPMP, ein Präzisionsblechhersteller Hersteller in der Nähe von San Antonio. Und im Dezember erwarb Cadrex D&R, ein Präzisionsbearbeitungsunternehmen für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung in Southampton, Pennsylvania.

Wie vereint Cadrex also solch weitreichende Aktivitäten unter einem Dach? Wie Quellen erklärten, besteht die Idee darin, dass Kunden, wenn sie eine Angebotsanfrage (RFQ) einreichen, mit Cadrex als einer einzigen, einheitlichen Marke zusammenarbeiten. Intern organisiert Cadrex die Arbeit jedoch in zwei Abteilungen: Cadrex Mechanical Solutions (CMS) für Präzisionskomponenten und leichte Unterbaugruppen, die zur weiteren Montage an OEMs oder andere Cadrex-Einrichtungen gesendet werden; und Cadrex Integrated Solutions (CIS) für fertige oder fast fertige Produkte, die mehrere Design- und Planungsebenen erfordern.

„Wissen Sie, dass es sich hier wirklich um eine interne Betriebsstruktur und nicht um eine kundenorientierte Struktur handelt“, sagte Steel.

Auf CMS-Seite arbeitet das Unternehmen laut Steel daran, die Verwaltung von Angeboten und Preisstrategien zu optimieren. Im Wesentlichen geht die Organisation von der standortspezifischen Angebotserstellung zu einer organisationsweiten Angebotserstellung über. Für kleine Aufträge bleibt die standortspezifische Angebotserstellung bestehen, insbesondere für Kunden, die sich geografisch in der Nähe bestimmter Werke befinden. Die organisationsweite Angebotserstellung hat jedoch neue Möglichkeiten eröffnet, insbesondere bei größeren Kunden.

Nahezu jeder in der Branche ist von den Herausforderungen der Lieferkette betroffen, und Cadrex bildet da keine Ausnahme. Zukünftig konzentrieren sich die Einkaufsfunktionen des Unternehmens erneut auf die Suche nach alternativen Beschaffungsquellen.

Gaming-Schränke werden in einem Montagebereich aufgestellt.

„Früher kauften wir, wenn wir von einem Kunden eine AVL [Liste zugelassener Anbieter] erhielten, ab. Wenn es ein Problem mit einem AVL-Artikel gab, schickten wir ihn über den Zaun zum Kunden zurück“, sagte Steel . „Das hat für unseren Kunden keinen Mehrwert geschaffen und gleichzeitig unsere [Produktions-]Linien zum Stillstand gebracht. Deshalb haben wir in Ressourcen investiert, um proaktiv nach alternativen Lieferantenquellen zu suchen, insbesondere für die C-Level-Komponenten [wie einfache Hardware], die eine Multimillionen-Dollar-Produktionslinie zum Stolpern bringen kann.

Cadrex spricht seine Kunden regelmäßig mit Alternativen an, nicht nur um die Stabilität der Lieferkette und die Kontinuität der Lieferungen zu gewährleisten, sondern auch um die Durchlaufzeiten zu verkürzen. „Wenn wir die Produktion in vier bis acht Wochen hochfahren müssen, stellen wir manchmal fest, dass wir für einige dieser C-Level-Komponenten eine Vorlaufzeit von 12 bis 18 Wochen haben. Jetzt finden wir alternative Komponenten, auf die wir zugreifen können.“ drei oder vier Wochen.

All dies erfordert natürlich Einkaufs- und Konstruktionsressourcen, die Cadrex als größeres Unternehmen bereitstellen kann – obwohl Steel einräumte, dass „wir noch einen langen Weg vor uns haben, aber dies wird unsere Strategie für die Zukunft sein.“

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Cadrex dabei, Geschäftsbereichsleiter für alle Kernmärkte des Unternehmens einzustellen: IKT, Medizin, erneuerbare Energien und Energie, Automatisierung und Robotik, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie Kioske und Spiele. Jeder wird die Bemühungen leiten, Kundenbeziehungen, die zunächst unter einzelnen Unternehmensmarken aufgebaut wurden, auf Cadrex und die damit verbundene nationale Präsenz zu übertragen.

Wie Quellen erklärten, ist es einigen Kunden wichtig, wo ein bestimmtes Teil hergestellt wird. Aber im Großen und Ganzen ist es den Kunden egal, woher ihre Teile kommen, solange Preis und Qualität gleich bleiben und die Lieferung zuverlässig bleibt, sagte Steel. Er fügte hinzu, dass die Steigerung des Umsatzes auf nationaler Ebene in der gesamten Cadrex-Organisation das Cross-Selling in den Vordergrund rückt, das die Hauptwachstumsquelle des jungen Unternehmens war – eine Strategie, die dem Unternehmen bis zum Jahresende einen Umsatz von über 500 Millionen US-Dollar bescheren könnte .

„Wir gehen vom Akquisitionsmodus zur Nutzung der von uns aufgebauten Plattform über. In Zukunft wird der Fokus deutlich stärker auf organisches Wachstum liegen. Langfristig, in den nächsten sechs bis sieben Jahren, ist es unser Plan, weltweit zu expandieren. sowohl in Südostasien als auch in Europa durch Akquisition. Die Mission dieses Unternehmens besteht darin, weltweit führend bei mechanischen Lösungen zu werden.“ Steel hielt inne und fügte dann eine Coda hinzu. „Wir haben unsere Flagge in den Boden gesteckt.“

Die FAB 40 wird jedes Jahr im Juni veröffentlicht und stellt einige der größten kundenspezifischen Metallhersteller in den Vereinigten Staaten vor. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren und das diesjährige Ranking anzusehen.

Ein automatisierter Umformvorgang bei Cadrex biegt ein komplexes Teil mit einem Schwanenhalsstempel und einer spitzen Matrize.